{"id":745,"date":"2025-01-10T08:22:18","date_gmt":"2025-01-10T07:22:18","guid":{"rendered":"https:\/\/www.realdocumentsolution.it\/blog\/?p=745"},"modified":"2024-12-16T14:13:51","modified_gmt":"2024-12-16T13:13:51","slug":"gestione-documenti-clienti-perche-crm-non-basta","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.realdocumentsolution.it\/blog\/gestione-documenti-clienti-perche-crm-non-basta\/","title":{"rendered":"Gestione dei documenti dei clienti: perch\u00e9 un CRM non basta pi\u00f9"},"content":{"rendered":"

La maggior parte delle aziende possiede un sistema di gestione delle relazioni con i clienti – il cosiddetto <\/span>CRM<\/b>. All’inizio del percorso intrapreso dal cliente, una soluzione CRM pu\u00f2 gestire i dati sui potenziali clienti, le chiamate e le proposte di vendita. Una volta che un potenziale acquirente diventa un cliente, la soluzione tiene traccia di informazioni come contatti, contratti, date di rinnovo e interazioni con i clienti.\u00a0<\/span><\/p>\n

Nonostante ci\u00f2, quando <\/span>le aziende<\/b> implementano una soluzione CRM, spesso <\/span>tendono a trascurare <\/b>una questione fondamentale: <\/span>la gestione e l\u2019organizzazione dei documenti dei clienti collegati alle transazioni CRM<\/b>.<\/span><\/p>\n

Un’efficace gestione delle informazioni sui clienti inizia con solide <\/span>pratiche di gestione dei documenti<\/b>. Una strategia di gestione dei documenti rappresenta quindi il primo passo per gestire efficacemente i dati dei clienti e, in definitiva, migliorare l’esperienza del cliente.<\/span><\/p>\n

Scopriamo insieme come!\u00a0<\/span><\/p>\n

Gestione dei documenti sui clienti: perch\u00e9 un\u2019azienda ne ha bisogno – oltre al software CRM?<\/b><\/h2>\n

Ecco perch\u00e9 un\u2019azienda, oltre al software CRM, ha bisogno di effettuare un\u2019efficace gestione delle informazioni sui clienti.<\/span><\/p>\n

Senza la gestione dei documenti, non \u00e8 facile accedere a gran parte delle informazioni sui clienti pi\u00f9 importanti<\/b><\/h4>\n

Le soluzioni CRM sono progettate per gestire dati strutturati, come nomi e indirizzi di societ\u00e0, numeri d’ordine e problemi di supporto con la loro relativa risoluzione. Questi dati sui clienti possono solo dirti questo. La vera intuizione deriva dalla combinazione con le informazioni contenute in documenti correlati, quali proposte, contratti, corrispondenza ed e-mail che forniscono il contesto per quei dati specifici.\u00a0<\/span><\/p>\n

La velocit\u00e0 con cui i rappresentanti delle vendite e del servizio clienti rispondono alle richieste dei clienti \u00e8 un elemento critico dell’esperienza del cliente\u00a0<\/b><\/h4>\n

Quando non c’\u00e8 una cronologia completa dei dati dei clienti e dei documenti di accompagnamento in un database centrale, la qualit\u00e0 del servizio fornito ne risente. La risposta del tuo team sar\u00e0 pi\u00f9 lenta e le loro risposte potrebbero essere incomplete.\u00a0<\/span><\/p>\n

Con la gestione dei documenti, il follow-up \u00e8 molto pi\u00f9 rapido ed efficiente in quanto tutti i membri del team autorizzati hanno le informazioni a portata di mano. La creazione di una perfetta integrazione tra il tuo CRM e i sistemi di gestione delle informazioni dei clienti elimina anche l’immissione di dati duplicati. Le informazioni possono essere inserite una volta solo e poi condivise.<\/span><\/p>\n

I clienti possono connettersi con la tua azienda attraverso pi\u00f9 canali<\/b><\/h4>\n

Il tutto oltre che aspettarsi di ottenere lo stesso livello di servizio indipendentemente dal fatto che ti stiano contattando tramite e-mail, un <\/span>modulo Web<\/span><\/a>, tramite un chatbot o con un dispositivo mobile.\u00a0<\/span><\/p>\n

I clienti sono frustrati dai ritardi che si verificano quando le loro informazioni sono sparse su pi\u00f9 sistemi disconnessi. Pensa a quando contatti un’azienda e vieni rimbalzato da un dipartimento all’altro prima che il problema sia risolto.<\/span><\/p>\n

Oggi la posta in gioco di una cattiva gestione delle informazioni sui clienti sta aumentando rapidamente<\/b><\/h4>\n

Le notizie di violazioni della privacy e della sicurezza sono all’ordine del giorno. Inoltre, le nuove normative in materia di informazioni sui clienti sono continuamente aggiornate. Affrontare questi nuovi requisiti – spesso contrastanti – senza la gestione dei documenti \u00e8 una scelta perdente.<\/span><\/p>\n

Se non sono soddisfatti del servizio che offri, i clienti possono condividere istantaneamente la loro insoddisfazione attraverso i social media ed altre piattaforme<\/b><\/h4>\n

Le aziende che non soddisfano le aspettative dei clienti sono a un solo tweet dalle critiche condivise pubblicamente. Ricorda che queste possono danneggiare la tua reputazione e avere un impatto diretto sui profitti dell\u2019azienda.<\/span><\/p>\n

Il volume e la variet\u00e0 di informazioni sui clienti sono in costante aumento<\/b><\/h4>\n

Secondo una <\/span>previsione<\/span><\/a> emessa dalla societ\u00e0 di analisi IDC, la quantit\u00e0 di dati creata tra il 2020 e il 2024 superer\u00e0 la quantit\u00e0 creata negli ultimi 30 anni. Se non inizi a costruire una strategia per gestire questa crescita ora, quando lo farai?<\/span><\/p>\n

Integrazione della gestione dei documenti sui clienti: semplice e vantaggiosa<\/b><\/h2>\n

Il processo di integrazione non deve essere complicato. Ecco perch\u00e9 <\/span>DocuWare Smart Connect<\/b> \u00e8 in grado di leggere i termini direttamente dall’interfaccia del tuo CRM e li utilizza per cercare i documenti associati. Con un solo click gli utenti vedono immediatamente sullo schermo tutti i documenti rilevanti, quali:\u00a0<\/span><\/p>\n

    \n
  • ordini<\/span><\/li>\n
  • fatture<\/span><\/li>\n
  • contratti<\/span><\/li>\n
  • e-mail<\/span><\/li>\n
  • ricevute<\/span><\/li>\n
  • estratti conto<\/span><\/li>\n
  • qualsiasi altro documento relativo a un progetto, transazione o cliente.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n

    I dipendenti<\/span> ottengono le informazioni direttamente da un’interfaccia<\/b>, senza dover passare da una finestra all’altra per confermarle.\u00a0<\/span><\/p>\n

    Quando la tua azienda utilizza Smart Connect per integrare DocuWare e il tuo CRM, connette i sistemi in modo <\/span>efficiente <\/b>per spostare e sincronizzare le informazioni per l’integrit\u00e0 dei processi.<\/span><\/p>\n

    \u00a0<\/span>Una soluzione di gestione dei documenti garantisce un <\/span>accesso efficiente alle informazioni direttamente da qualsiasi sistema CRM<\/b>, nel pieno rispetto delle linee guida sulla protezione dei dati. Questo \u00e8 importante perch\u00e9 esaminare l’intero percorso del cliente, dall’identificazione del potenziale cliente all’acquisto, all’adempimento e alla fidelizzazione del cliente, richiede che le informazioni chiave sul cliente siano disponibili in tutti i processi.\u00a0<\/span><\/p>\n

    Documenti e contenuti importanti devono essere<\/span> reperibili e disponibili<\/b>, oltre che <\/span>gestiti in modo coordinato e strutturato<\/b>. Questa \u00e8 la potente connessione offerta dall’integrazione della gestione dei documenti e del tuo CRM.<\/span><\/p>\n

     <\/p>\n

    Contattaci per ricevere la tua demo gratuita di DocuWare!<\/span><\/i><\/p>\n

     <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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